Op een stormachtige avond zitten Tom Poes en heer Bommel met hun vrienden uit Rommeldam voor de haard in kasteel Bommelstein. Dan biecht heer Bommel op dat dit kasteel niet altijd van hem was. Ooit heette het kasteel De Drakenburcht… De twee verhalen die hij vervolgens vertelt zitten vol spanning, gevaar en magie. Van een boze tovenaar en een draak met verstenende ogen tot een gevaarlijke reuzenvogel: heer Bommel is alle uitdagingen de baas! Ahum, mét de hulp van zijn vernuftige vriend Tom Poes, natuurlijk. Een avontuurlijke kennismaking voor kinderen met de slimme Tom Poes en de opschepperige heer Bommel, die samen de wereld verkennen.