Hemming kijkt al maanden uit naar het riddertoernooi dat de koninklijke familie houdt ter ere van zijn favoriete neefje, kroonprins Peder. Wanneer hij er kort voor het toernooi achter komt dat er een huurmoordenaar achter hem aanzit, moet hij de hulp inroepen van de gevreesde Fey, de sluwe onderhandelaars in magische gunsten die al eeuwen in ballingschap in het Nachtwoud leven. Als de koningin en de kleine kroonprins het doelwit worden van een oude vloek die opnieuw tot leven is gewekt, zal Hemming niet genoeg hebben aan de hulp van zijn menselijke vrienden. Maar hoe kan hij een voormalige vijand leren vertrouwen..?