Een magisch avontuur in een vervloekt koninkrijk. In het koninkrijk Meropsis is contact tussen mensen en magiërs verboden. De rivier vormt de lijn tussen de dorpen die niemand mag oversteken. Wanneer Gloriana de rivier oversteekt, ontmoet ze Rayek, die in het heksendorp woont. Door hun ontmoeting gebeuren er vreemde dingen en ontwaakt ‘iets’ dat het hele koninkrijk wil vernietigen. Kunnen Gloriana en Rayek het Grote Kwaad nog tegenhouden?