Een nieuwe serie van de auteur van de Warrior Cats! Na de dood van hun moeder blijven de jonge katten Luna en Wilg alleen achter. Op zoek naar voedsel en beschutting ontdekken de zusjes een verborgen wereld, diep verscholen tussen straten en daken. Overal in de stad leven geheime groepen dieren — het Wildverbond, de Waarheidsprekers, het Genootschap en de Rebellen. Zij gebruiken een mysterieuze kracht, ziel, om magie te bedrijven. Maar juist hun speciale vermogens brengen de dieren in gevaar, want heksen in de stad willen hen aan zich binden en als dienaren gebruiken. Voor het eerst zijn Luna en Wilg het oneens. Wat hen ooit onverbrekelijk verbond, dreigt nu uit elkaar te vallen. Kunnen Luna en Wilg elkaar terugvinden… voordat het te laat is?