Nellie woont met haar ouders op een boerderijtje in een grote groene vallei met akkers die grenzen aan een groot bos. Vanuit haar slaapkamerraam ziet ze in de verte een leegstaand kasteel dat een duister geheim bewaart, en waar ze niet in de buurt mag komen. Ze zwerft graag rond in het bos met haar kater Gibraltar. Daar praat ze met dieren en bovenaardse wezens. Haar speelkameraad Freddie komt van boven de wolken. Samen beleven ze vele avonturen. Door een bijzondere ontmoeting leert Nellie meer over het kasteel en haar lotsbestemming.