Minerva heeft haar geliefde terug, maar zijn geest behoort nog steeds toe aan de Koningin van de Dragers. En de voorraad van het serum dat hem zijn menselijkheid kan teruggeven, slinkt zienderogen. Minerva heeft geen keus meer: voor haar zoon Iram was het te laat, maar als ze Kivan wil redden, moet ze het schip terugvinden en de Koningin doden. Tenminste, als de horde Dragers, de Natuur of haar mysterieuze achtervolger haar niet eerst doden…