In dit een-na-laatste deel van de Applemore Bay-serie blijft die­renarts Sophie alleen achter nu haar dochter gaat studeren. Met een leeg nest en angst voor haar verleden kiest ze voor een nieuw begin in het Schotse Applemore. Daar ontmoet ze Ben, een ge­scheiden kunstenaar die zich teruggetrokken heeft in zijn huisje aan zee. Hun eerste ontmoeting verloopt rampzalig, maar door omstandigheden zien ze elkaar steeds vaker. Te midden van de Schotse Hooglanden groeit er een aantrekkingskracht die ze niet meer kunnen negeren.