O, wat zou Poes graag dapper zijn! Hoewel hij een heksenkat is, is hij verschrikkelijk bang in het donker. En voor spinnen. En hij heeft ook een tikkeltje hoogtevrees. Daarom vraagt hij de heks Mathilde een toverdrank voor hem te maken. Als ze hem het bos in stuurt om rozenbottels en dode vliegen te zoeken, weet Poes het zeker: die zijn voor zijn durfdrankje. Dus aarzelt hij geen seconde en gaat op pad, ook al begint het al te schemeren… Een verhaal over de moed die in ons allemaal sluimert