Het was een grijze, mistige ochtend toen ze opdook aan het strand. Een meisje van nog geen vier jaar oud, doorweekt, niet in staat om iets te zeggen. Engeland, begin negentiende eeuw. De jonge weduwe Isabel keert terug naar het dorp waar ze ooit als vondeling werd gevonden, en waar het gerucht nog altijd rondgaat dat zij de dochter van een zeegeest is. Langs de hele kust van Cornwall zijn vanwege de schaarste en de hoge belastingen smokkelaars actief, net als douanebeambten die op hen jagen. Op een nacht vraagt een groep smokkelaars Isabel om hulp. Terwijl ze hun gewonde kapitein verzorgt, voelt ze een onverklaarbare verbondenheid. Ze besluit zich bij hen aan te sluiten, maar dit betekent dat Isabel niet alleen de wet overtreedt, ook zijn de dreiging van geweld en een gebroken hart altijd dichtbij. Maar wanneer hun levens op het spel komen te staan, moet ze haar afkomst onder ogen zien… ‘Een sprankelende roman vol historische details en met een vleugje mystiek.’ – Publishers Weekly ‘Dit betoverende debuut biedt zowel spanning als romantiek.’ – The Washington Post