Britannia, 122 na Christus. Fiona, genezeres van de Keltische Dorsairean, ziet haar duistere visioenen tot leven komen als het dorp wordt aangevallen door een Romeinse centurion. Zijn extreme haat voor haar volk is buitenzinnig en vreemd. Als ook buurstammen het plotseling op haar dorp hebben voorzien, vermoedt ze dat iemand van haar eigen volk zijn magische gaven misbruikt om de stam weg te vagen. Er rest Fiona uiteindelijk geen andere keus dan met haar stam te vluchten van de plek die eeuwenlang hun thuis is geweest. De tocht voert door een door oorlog verwoest land en wordt bemoeilijkt door hongersnood, sabotage en moord. De godin dwingt Fiona om haar gave te bundelen met Kieran – eerste krijger en Kai – en Sinclair, die als gedaantewisselaar dodelijker is dan de sterkste krijger. Belisama biedt haar een sleutel aan om het kwaad te vernietigen. Het blijkt echter een geschenk met diepgaande gevolgen.