Manon en Kim bevinden zich nog altijd op Bellatrix, de 'primitieve' planeet waarop ze zijn geïnfiltreerd. Ze proberen hun missie te voltooien en de planeet te redden van het dreigende obscurantisme. Terwijl ze denken dat zij de enigen zijn die al over geavanceerde technologie beschikken, ontdekken ze een vijandige, buitenaardse aanwezigheid. In de ruimte eist een vloot van de Arctaroden, een vreemd en technisch geavanceerd volk, een onmiddellijk einde aan het contact tussen de twee aardbewoners en de rest van het team van project-Bellatrix. Voor de Avaranten is het een hoogst verontrustende eis…