Dit boek gaat over elfjes, kabouters en aardmannetjes. Oberon, de koning van de elfen, zorgt goed voor zijn onderdanen. Soms vragen ze Carlo, de tovenaar, om hulp. Er worden regelmatig feesten gegeven en na het laatste feest zwaait Carlo met zijn staf over het dorp terwijl hij ABRAKADABRA roept. Hij lacht er geheimzinnig bij. ‘Morgen weten jullie wat ik getoverd heb.’ De aardmannetjes zijn vriendelijke wezentjes en ze sluiten vriendschap met de kabouters en de elfjes. Enkele elfjes maken kennis met de mensen, wat ze heel spannend vinden. De kabouters adopteren een biggetje dat truffels voor ze zoekt. De elfjes dansen een elfendans van ’s middags totdat het schemer wordt. In hun midden verschijnt een gouden huis met een toren waar een nachtegaal in woont. Het geheim van de zolder is spannend. Vooral als de twee kinderen een toverboek vinden.