Op kerstavond ontdekt de zevenjarige Marie Stahlbaum tussen de schitterende geschenken een wonderlijke notenkraker. Het zonderlinge houten mannetje verovert onmiddellijk haar hart. Maar zodra de nacht valt, verandert haar vertrouwde wereld in een betoverend avontuur. Speelgoedsoldaten komen tot leven, een leger muizen trekt ten strijde en een angstaanjagende Muizenkoning met zeven koppen bedreigt haar geliefde Notenkraker. Terwijl Marie hem probeert te beschermen, ontdekt ze een geheimzinnige geschiedenis vol vervloekingen, verloren koninkrijken en verborgen betoveringen. 'De notenkraker en de muizenkoning' van E.T.A. Hoffmann is een tijdloos, fantasierijk sprookje waarin dromen en werkelijkheid op wonderbaarlijke wijze samenvloeien. Een meeslepend verhaal over moed, trouw, vriendschap en de grenzeloze kracht van liefde en verbeelding.