Terwijl Scarlett vastberaden richting de beruchte Grot der Verdoemenis trekt om Chris te bevrijden, wordt haar reis onverwacht bemoeilijkt door de Vormveranderaar Tygo. Zijn aanwezigheid werkt haar mateloos op de zenuwen, maar tegelijk kan ze niet ontkennen dat hij haar aandacht blijft trekken... Intussen waagt Heks Merida zich aan een gevaarlijke tocht naar Nachtmerrieland om Robert en Elodie uit de klauwen van Weerwolvenkoning Michael te bevrijden. Maar wanneer haar missie een onverwachte wending neemt, raakt ook zij verstrikt in een verhaal dat haar lot voorgoed zal veranderen. Terwijl Fantasia steeds verder afglijdt richting chaos, bereidt Jack zich voor op het moment waar hij al zo lang naartoe heeft geleefd. De strijd tegen de Zwarte Draak - de vijand die al sinds het begin als een dreigende schaduw over Fantasia hangt - komt nu wel echt angstaanjagend dichtbij. Terwijl de spanning in Fantasia steeds verder oploopt, worden liefde, loyaliteit en opoffering zwaar op de proef gesteld. Kan Jack de Zwarte Draak verslaan? Zal Scarlett eindelijk haar wraak krijgen? En hoeveel zijn ze bereid op te offeren om samen te kunnen blijven?