Een rijke erfgename. Een charmante vreemdeling. Een ijzingwekkend geheim. Engeland, 1920. Als enige dochter van een rijke industrieel, geniet Lucy met volle teugen van de naoorlogse periode. Op het nieuwjaarsfeest van haar vader ontmoet ze de charmante Henry. Ze wisselen een tijd passionele brieven uit. Wanneer hij haar uitnodigt op zijn jacht kan Lucy haar geluk niet op. Aangekomen op de Fortuna, is niets wat het lijkt. Zowel Henry als zijn nicht Elizabeth gedragen zich onvoorspelbaar en ’s nachts dwalen er geheimzinnige gasten over het dek die overdag nergens te bespeuren zijn.