Jonas, Tom en Appelelf hebben een echte Appelfantasieboot gebouwd waarmee ze heel wat avonturen beleven. Als de lente komt merken zij dat het gras en de bloemen blijven slapen in de grond. Ze gaan op zoek naar de graselfen, maar als ze bij hun huisje aankomen zien ze dat alles overhoop gehaald is. Op de grond vinden ze een dwergensjaal en Appelelf denkt dat haar vriendinnen door dwergen zijn ontvoerd. Jonas, Tom en Appelelf besluiten om de elfen te gaan redden. Hun tocht leidt door het kabouterbos, langs gevaarlijke trollen en voert hen helemaal tot in de Winterbergen, waar de dwergen wonen. Wanneer ze de graselfen eindelijk vinden blijkt echter niet alles te zijn zoals ze gedacht hadden…