Waarom een lente-elf en een winterelf niet samen kunnen zijn… Het is eeuwen geleden dat een elf uit Pixie Hollow een voet heeft gezet in het Winterwoud. Hoewel de meesten bang zijn voor de legendes over monsters die in het woud op de loer liggen, is elf Clarion geïntrigeerd door de schoonheid van de winter. Maar onder het toeziend oog van de huidige vorst en de seizoensministers van het hof heeft Clarion weinig tijd om te dagdromen. De dag dat ze tot koningin gekroond zal worden komt snel dichterbij. Totdat er berichten binnenkomen dat een allesverwoestend monster vanuit het Winterwoud de Lentevallei is binnengekomen. Clarion is vastberaden om het monster te verslaan en zo te laten zien dat de rol van koningin haar op het lijfgeschreven is. In plaats van een monster komt ze Milori tegen, een jonge bewaker van het Winterwoud. Samen vormen ze een onwaarschijnlijk team dat alles op alles zet om hun land te redden. Maar naarmate hun band hechter wordt, komen ze erachter waarom een lente-elf en een winterelf niet samen kunnen zijn.